🔥 下周全球光通信顶级盛会！OFC 2026引爆AI算力光互联

OFC 2026（第51届光纤通信大会）

• ⏰ 时间：3.15–19（会议）、3.17–19（展览）

• 📍 地点：美国洛杉矶

• 核心看点：AI算力光互联、1.6T/3.2T光模块、CPO/LPO、空芯光纤、星间激光通信

• 巨头参展：英伟达、华为、中兴、中际旭创、新易盛等

• 催化方向：光模块、光芯片、CPO/LPO、光器件、光纤光缆全链需求爆发

🌟 核心受益标的（按赛道精选）

🔹 光模块龙头（最直接受益）

1. 中际旭创：全球光模块龙头，英伟达核心伙伴，1.6T/3.2T+CPO量产，OFC重点展示

2. 新易盛：1.6T通过英伟达认证，海外占比高，LPO+低功耗方案领先

3. 天孚通信：光引擎龙头，CPO光引擎核心配套，深度绑定英伟达

4. 华工科技：光模块+CPO双线，3.2T液冷CPO方案参展

5. 光迅科技：全栈自研（光芯片-器件-模块），1.6T批量交付

6. 联特科技：800G供货谷歌，1.6T样品验证完成

🔹 光芯片/器件（国产替代核心）

7. 长光华芯：高速光芯片龙头，覆盖头部光模块客户

8. 仕佳光子：1.6T AWG芯片量产，CPO专用激光器参展

9. 源杰科技：数通/算力光芯片，国产替代加速

10. 太辰光/三环集团：光连接器、插芯龙头，受益光模块放量

🔹 光纤光缆/设备（基建底座）

11. 长飞光纤：全球市占第一，空芯光纤技术领先

12. 亨通光电/中天科技：光纤+海缆+光模块，全产业链布局

13. 中兴通讯/烽火通信：通信设备龙头，受益算力网络建设

🔹 材料/设备（上游支撑）

14. 云南锗业：磷化铟光材料，高速光芯片核心原料

15. 三安光电：光材料+光芯片，国产替代主力

16. 罗博特科：光芯片制造设备，受益扩产需求

✅ 总结

OFC 2026是AI算力光互联的关键拐点，1.6T/CPO从概念走向量产，全链需求共振。光模块、光芯片、CPO环节龙头最受益；具备技术壁垒+头部客户+产能优势的企业将优先兑现业绩。

⚠️ 风险提示：本文信息来自公开资料，不构成投资建议。