光交换OCS产业更新 2026年3月17日会议与生态动向

OFC大会将聚焦OCS，设立专题论壇，Google、NVIDIA将发表主题报告，Microsoft、Meta也计划采用。北美新创公司nEye.ai（获NVIDIA、Google、Microsoft、美光投资）将在会上发言，中际旭创与其合作，有望向Google、NVIDIA大规模交付，预示产业进入爆发节点。

主流技术路线
分为三类：MEMS、硅基液晶（LCoS）、光波导。NVIDIA主推光波导方案，切换速度更快，适合AI Scale-up与内存池化场景；Lumentum、Coherent聚焦MEMS/LCoS成熟路线，优先满足存量替换需求（如PCI互联、故障恢复），尚未启动光波导研发。

NVIDIA长期规划
NVIDIA规划2028年Feynman产品结合Dragonfly架构与OCS，取代分层网络，实现可重构拓扑，类似Google 3D Torus，解决Clos架构局限性，为OCS打开巨大市场空间。NVIDIA已投资Lumentum、Coherent合计约40亿美元（各20亿），用于扩产CW光源，支撑CPO与OCS双线需求。

内存池化带来的增量需求
内存池化大幅提升OCS需求，配比可能高于AI Scale-up的1至2倍，要求超高切换速度与极低时延。落地节奏取决于技术成熟度与验证进展，挑战较大。

OCS与CPO的竞合关系
在Scale-up内部，OCS与CPO存在部分竞争关系；在Scale-out中两者互补，理想架构为leaf层部署CPO、spine层部署OCS，整体提升网络效率。OCS与传统电交换机是互补而非替代关系——OCS如同直通立交桥，处理大流量稳定连接；电交换机提供细粒度的弹性调度能力。

Google部署现状
Google已大规模落地，从2023年LPUv4起持续强化OCS部署，向Coherent下单约1400台（可追加至4000台），向Lumentum表达强劲需求，当前瓶颈在于产能。目前使用300端口OCS，单台价格13至15万美元。Scale-up所需数量更大（2026年V7/V8预计3万台），Scale-out相对较少，两者比例约为3.1:1。

近期招标与市场规模
Google已完成招标，北美模块企业正在议标；NVIDIA POC持续推进，头部厂商预计2025年Q4至2026年Q1开始出货，市场规模约10亿美元。Meta采购约60万美元光开关进行验证测试，其他云厂商POC积极推进。国内方面，中际旭创等企业扩产投入约30亿元人民币。