三重利好共振！风电赛道迎来出海+内需双击

近期风电板块迎来重磅催化，海外政策、海外订单、国内招标三重利好齐发，景气度持续走高，成为当前市场确定性较强的方向。

英国正式官宣，4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、海缆等核心部件税率直接归零，同时配套220亿英镑海上风电投资计划，为国内风电企业打开欧洲市场，大幅降低出口成本。叠加欧洲本土供应链受限，我国风电产业链快速补位，多家头部企业海外订单已排产至2027年甚至2030年，产能饱满。

国内市场同样亮眼，2026年1-2月风机招标总量达12.335GW，海上风电中标占比超五成，电气风电以2558MW中标量领跑行业，龙头优势持续凸显。

核心受益标的梳理

- 风电锻铸件龙头：股性活跃，率先涨停，市值适中、流动性优异，充分受益行业放量
- 海工基础全球龙头：欧洲市占率约30%，出口占比近80%，海外订单超百亿，排产至2027年
- 天顺风能：海上塔筒叶片龙头，德国基地满产运行，精准受益欧洲需求爆发
- 东方电缆：海缆绝对龙头，中标英国近40亿订单，关税从2%降至零，弹性十足
- 海上风电设备商：高管减持利空出尽，估值错杀，具备修复空间

⚠️风险提示：本文为个人行业梳理与观点分享，不构成投资建议，市场波动风险较大，投资需独立理性判断。

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