板块异动|大盘继续调整，算力股逆势大涨！英伟达GTC今晚开幕，核心机会看这3个方向
​​截止发文，A股上证指数下跌12.75点，跌幅0.31%，市场整体偏弱，资金观望情绪浓厚。
​但AI算力方向逆势异动，多只核心标的集体冲高，成为弱势盘面里少有的亮点。
​​本周确定性较强的产业催化，就是今晚正式启幕的英伟达GTC 2026大会，黄仁勋主题演讲将于北京时间3月17日周二凌晨02:00-04:00登场，产业链的催化效应已经在盘面提前显现。
​​截至当前盘面，光模块及上游配套方向领涨：新易盛涨6.03%，中际旭创涨4.21%，沪电股份涨4.07%，胜宏科技涨4.09%，资金抢筹迹象清晰；液冷、AI服务器方向同步跟涨，整体呈现板块联动效应。
​​一、GTC 2026核心看点（3月16日-19日）
​​本次大会核心催化集中在算力产业链升级，重点关注三大方向：
​​- 新一代GPU发布：Rubin GPU与Feynman架构落地，单芯片功耗大幅提升，将直接拉动高速光模块、高功耗散热配套的需求
​- 光互联技术升级：CPO交换机、1.6T/3.2T高速光模块、光I/O技术加速落地，推动算力传输效率跃升
​- 液冷散热方案：高算力场景下，液冷已成为数据中心散热刚需，大会将披露相关技术的量产落地细节
​​二、核心跟踪方向 | 产业逻辑梳理
​​1、光模块/CPO | 大会核心催化，盘面领涨主线
​​新一代GPU落地，将直接抬升高速率光模块的配套需求，1.6T产品的量产节奏有望进一步加快，是算力赛道中业绩兑现预期较为明确的方向，也是今日盘面领涨的核心。
​​- 中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T产品具备领先的量产能力与订单储备，深度绑定核心产业链，今日盘面涨4.21%，持续获得资金关注
- 新易盛：海外市场布局完善，1.6T光模块量产进度位居行业前列，具备较强的板块弹性，今日盘面涨6.03%
- 天孚通信：光器件核心厂商，覆盖高速光引擎全产业链，供应链壁垒深厚，直接受益于AI算力的持续扩张
​​同时，上游高速PCB环节同步跟涨，沪电股份、胜宏科技作为光模块、AI服务器的核心配套厂商，也将直接受益于GPU迭代带来的需求升级。
​​2、液冷温控 | 算力刚需，落地节奏持续加快
​​随着新一代GPU功耗提升，液冷已成为高算力集群散热的刚需解决方案。伴随国内智算中心的大规模建设，液冷需求进入加速释放期，板块具备较强的跟踪价值。
​​- 英维克：液冷系统解决方案龙头，在国内智算中心项目中落地广泛，业绩兑现能力较强
​- 高澜股份：液冷温控核心设备厂商，深度覆盖AI服务器、智算中心场景，技术与客户储备充足
​- 申菱环境：液冷温控领域核心企业，持续受益于数据中心散热需求的提升
​​3、AI服务器 | 算力基建，直接受益GPU迭代升级
​​GPU技术迭代，将直接带动AI服务器的换代需求。作为算力基建的核心载体，是算力产业扩张的直接受益方向，中期产业逻辑清晰。
​​- 浪潮信息：国内AI服务器龙头，市占率稳居行业前列，业绩与英伟达GPU的迭代节奏关联度较高
​- 中科曙光：国内算力基建核心厂商，在全国多地布局智算中心，长期受益于算力产业的国产化建设
​​三、后续盘面跟踪提示
​​- 光模块/CPO方向：今日盘面已提前反应，后续可重点跟踪凌晨演讲的催化落地情况，以及盘面资金的承接力度
- 液冷温控方向：产业刚需明确，可持续跟踪技术落地与订单释放节奏
- AI服务器方向：与GPU迭代高度绑定，中期产业逻辑清晰，可持续跟踪行业需求变化