老时间，下边开始今晚的复盘，在线的朋友及时关注

好不容易渡过一个平静的周末，结果今天还是吓了一身冷汗，沪指一度跌破60日线，好在最终V了回来

量化当道的时代，内心要足够强大，否则你就没办法生存

当情绪高潮，你以为要好起来的时候，他们恨不得把手里的仓位全部卖给你

而当你绝望受不了的时候，割肉了他们有疯狂的接筹码，专治不服

所以很多时候要提醒自己，每当你觉得自己快要行的时候，有没有可能是量化在给你挖坑

今天怕大家扛不住，顶着巨大压力提醒你们：

最终科技股做了一回人，带领创业板率先反击，希望我们这里没有人丢掉筹码

沪指今天再收长下影线，这是过去半个月的第三次，差不多可以松口气，最坏的阶段已经过去了

接下来就看修复力度了，尤其是今天回暖的科技线，期待这次能一改渣男的本性

再来看题材

1、存储芯片

今天市场最靓的仔，毕竟当前业绩才是最强的后盾，而佰维存储的业绩给了板块底气和信心

另外，需求端也是暴增，外媒预判全球存储短缺在2027年可能会比2026年更严重

供给端方面，海力士表示将优先扩HBM/DRAM产能，而不是NAND产能，其中，Y1工厂一期计划将全部配置给爱股票APPDRAM，对于NAND，海力士在新增NAND绿地产能方面仍然持谨慎态度

另外，网传华虹突破了7n米制程，对应着12-24存储方向的制程预计也是同步突破

其实整个科技线最近一直萎靡不振，需要有一个突破口，毫无疑问，存储就是最佳人选

其实当佰维披露业绩的时候，我们就第一时间提醒过大家：

所以今天板块的爆发可以说是偶然，也可以说是必然，无非就是时间的问题

板块的人气王五一是德明利，但是一旦板块效应走出来，那么资金就会去关注那几个300弹性标，一直关注我们的朋友应该都很清楚哪几个

有的率先启动，比如朗科科技今天直接封板，如果明天有舒服的机会，可以继续挖掘几个有辨识度的补涨

感兴趣的看一下香农芯创，板块弹性标，之前有过强爆发，最近还没怎么动，分歧回踩是机会，不要追高

2、算力硬件

今晚又是不眠之夜，因为达子GTC大会召开，这个被称为AI界的春晚，关注度就不用多说了

今天创业板的走强，其实硬件端贡献不小，尤其是几个大票，比如易中天等

几个核心的关注点：

1)芯片架构升级:Rubin Ultra(功耗2000W+),前瞻Feynman(功耗超5000W);整合Groq技术推出LPU推理芯片

2)基础设施革新:Rubin平台采用100%全液冷，单机柜功耗200kW+;电源端转向800V高压直流与垂直供电方案

3)光互联加速:CPO/NPO光引擎与Spectrum-6交换机成为重点，单GPU配约5.5个光引擎;带动
光模块与M9级、52层PCB材料全线升级。

感兴趣的继续关注M10

核心龙头沪电股份，有机会成为英伟达第二家CCL供应商，之前就反复提醒关注过的，回踩还是机会

3、电力

周五只是局部分化，但是机会也不少，今天直接被团灭

不过今天竞争也很激烈，一方面是高标龙头顺纳股份强势封板，但同时高位的中国电建和豫能控股又躺在地板上，尤其是豫能竟然2连杀，这个负反馈比较严重

明天板块的结果就看这两个邪恶之争谁能胜出，这也决定接下来的板块走向