【复盘】
1、大环境是中美磋商和中东资金流入港股带动的利好。
2、大的预期差还是AI，我认为接下来PCB方向的预期差会凸显。随着光模块大炒作进入高位后，PCB受益的价值凸显，一直没有大的上周。不排除接下来PCB会有一波补涨机会。
另外：LPU使用高多层PCB，进一步扩展PCB需求，PCB从当前3-5%提升至未来5-10%。
3、M10中的PTFE是增量，总共就4个，可以一步一步跟踪了。