大消息！A股要变天？！

周末中东局势的突变，无疑给整个市场蒙上了一层阴影，相信不少人都在开盘前做好了亏钱的心理建设。

结果市场给的反应却相当不错，基本没太受到美伊冲突的影响，那些笑话A股给全球买单的！都站出来道歉！

开个玩笑哈哈哈

主要还是因为资金直接去交易英伟达的GTC大会了。

科技春晚的含金量还是高的。

昨天大盘的走势，就是很完美的演绎了什么叫情绪的逆转。

市场在早盘杀跌后迅速回升，最终微跌十个点收盘，全天成交量2.3万亿，缩量的并不是很多。

这说明什么？

说明在恐慌的外表下，承接资金的流动性还是非常充裕的。

更有意思的是，在现在这种避险情绪的影响下，资金的风险偏好彻底变了。

两个原本坐冷板凳的方向迎来了逆势爆发。

最意外的肯定是消费白马股。

茅台直接涨了三个点，老登们的春天终于到了。

但是资金之所以从科技回到消费，除了避险需求，更坚实的支撑还是因为超预期的宏观数据。

打铁还需自身硬，经济基本面并没有大家想象的那么悲观

然后就是我们的另一位靓仔，恒生科技板块。

背后的逻辑其实要感谢懂王，因为这次恒科的上涨的主力因素就是外资。

全球地缘局势越是动荡，环境安全的中国资产对避险资金的吸引力就越强。

而且港股前期的大回调还把性价比也弄出来了。

对于有钱没地方放的中东狗大户们，不就是想睡觉就递枕头吗。

港股的流动性问题只要稍微一缓解，那上涨就是很简单的事情。

而且港股的上涨还能反过来带着外资来大A，颇有一种左脚踩右脚上天的感觉。

良性循环就是这么舒服。

咱们再把目光从宏观落到今天真正的主角，英伟达！

昨天科技板块的震荡洗盘，更多是在等待今晚美股和原油走势的最终指引。

但无论短期节奏如何，老黄亲手开启的这场AI算力行情，主升浪只会迟到，绝不会缺席。

随着大模型应用全面铺开，传统的GPU受制于数据搬运的物理延迟，已经显得力不从心了。

所以这时候英伟达通过重金收购Groq，把专攻低延迟、高吞吐的LPU推向了舞台中央。

看到业内预测，为了保持绝对优势，新一代机柜将把LPU数量暴力拉升至两百多颗，未来两三年内更是有望爆出数百万颗的惊人出货量。

这就跟之前的cpo和pcb刚出来时一样，有投资审美的人一眼就能看出来多么的有投资前景。

这种从底层架构开始重新变革的革命，高阶PCB的产业链肯定是要迎来自己的黄金期了。

当然，算力密度的狂飙肯定得带着传输和散热。

这些都是绑定着的东西。

今天开盘AI、电子元件这些核心分支，肯定就是我们需要拿放大镜盯紧的关键方向了。

作为成熟的投资者，在现在这种电风扇行情里咱们必须记住一句话：短期暴富的密码根本不存在。

面对现在复杂的地缘博弈和市场上大呼小叫的噪音，我们更需要具备抓大放小的思维。

既然中东局势不是影响A股的核心矛盾，既然我们无法预判战火的走向，那就管住手，减少无谓的折腾。

唯有看清产业长期的演进逻辑，把专业的事情交给时间，才是我们在股市中长久生存的最佳姿势。

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