说下光伏板块吧，在受益于美伊战争的所有能源相关板块中，目前也只有光伏相对来说还算低位了，油气先涨，然后受益的相关化工股，比如甲醇和尿素，也都悉数大涨。再然后最近开始炒能源替代，储能、逆变器和锂电池也都大涨。虽然光伏也在涨，但是没有它们涨的多，我认为今年很可能是光伏的反转之年，一是中东局势的不断发酵，新能源替代原油逻辑加强，二是之前的太空光伏概念依旧存在，时不时会拿出来炒作，三是最早的反内卷概念，这次外围局势很有希望“去库存”从内卷到慢慢紧缺。#基金##基金[超话]##a股#