重磅预警！SK董事长：存储短缺或延至2030年，涨价周期确认！🔥

SK集团会长崔泰源在英伟达GTC大会重磅发声：
AI需求持续爆发，全球存储芯片短缺或将延续到2030年，DRAM、NAND、HBM价格有望持续走高。

此前他已预警，AI存储芯片短缺率超30%，此次直接将紧缺周期拉长至4年。
2026—2030年，存储行业大概率维持供不应求、价格上行的高景气格局。

核心逻辑

AI大模型训练+推理+数据中心扩张，疯狂消耗HBM、高带宽DRAM等高端存储；
而产能瓶颈、扩产周期长，导致供给严重跟不上需求。

马斯克也亲自下场造芯片：
台积电、三星峰值产能仍无法满足特斯拉需求，Terafab工厂将同步布局存储芯片生产与封装。

A股佰维存储已率先验证景气度：
2026年前两月净利润同比大增超9倍，行业高增实锤。

 

A股核心受益方向

1. 存储设计/制造

- 兆易创新：NOR Flash龙头，涨价+国产化双重受益
- 北京君正：车用存储龙头，赛道长期确定性强
- 东芯股份、普冉股份：利基存储弹性标的

2. 模组 & 封测

- 佰维存储、江波龙、德明利：直接受益涨价，业绩释放快
- 通富微电、长电科技、深科技：HBM&算力芯片封测核心标的

3. 上游材料 & 设备

- 雅克科技：存储前驱体核心供应商
- 中微公司、北方华创：存储扩产链设备龙头
- 朗科科技、太极实业：产业链配套弹性标的

 

简要观点

短期板块已有一定涨幅，注意节奏不宜追高；
中长期看，AI算力需求+国产替代双逻辑支撑，存储芯片景气周期具备持续性。

 
⚠️ 风险提示
本文仅为行业信息整理与逻辑梳理，不构成任何投资建议。存储行业受国际产能、价格波动、技术迭代、地缘政治影响较大，相关公司股价波动风险较高。请独立审慎决策，切勿盲目跟风操作。#A股[超话]#