英伟达GTC大会凌晨开完，AI产业链今天走的是预期兑现逻辑，靴子落地资金获利了结很正常，毕竟这是事件驱动而非产业反转。咱们看AI不能光盯着这种大会炒作，核心得看产业真逻辑。

你看美股和台股那些搞液冷、电源的龙头都在创新高，说明海外大资金认准了AI电力这套基建。会上电源虽没出新花样，看着像不及预期，可技术路线没变，对早就布局的企业反而是好事，不用折腾新方案，产能接着奏乐接着舞。所以啊，温控、高压直流这些有实打实业绩的环节，跟着海外大佬的逻辑走，比瞎炒概念靠谱多了~！