再up­d­a­te观点：
1、北美缺电给了三个抄底标的：潍柴动力、航发动力、安靠智电
2、欧洲缺电还是海风&电力互联&电力设备，重点标的：大金、东缆、三星医疗
3、太空光伏：维持观点#先迈为（700亿是底）、奥特维（200亿是底）、连城数控，这轮要新增的是主辅材，辅材聚和、福斯特，主材晶科能源（地面光伏）
4、#❗开始加北美缺电的最上游【振华股份】（底部=8亿利润*25X PE，当前260亿市值）。
5、低位的：看好出海链，涛涛&春风&隆鑫，赔率足够（什么有竞争力、增速不错的品牌出海13X PE），胜率（只要不是衰退，也有了）。
6、锂电：观点不变，不去人多博弈重的涨价链，坚守四个票即可：宁德、璞泰来、科达利、亿纬锂能。
$潍柴动力(SZ000338)$ $大金重工(SZ002487)$ $迈为股份(SZ300751)$#国际油价显著下跌#