盘后利好！AI推理赛道迎来重磅催化🔥

黄仁勋在GTC大会表示，AI推理市场拐点已至，AI从训练全面转向推理与落地，推理算力需求快速爆发。英伟达与Groq合作推出AI服务器系统，聚焦低成本、低延迟推理，万亿级算力赛道迎来新机遇，相关产业链有望持续受益。

相关受益股梳理

1、工业富联：英伟达AI服务器核心代工，Rubin平台独家量产，深度绑定英伟达算力生态
2、浪潮信息：国内AI服务器龙头，Rubin Ultra机架集成，液冷方案优势明显，订单饱满
3、中际旭创：高速光模块龙头，800G/1.6T市占领先，1.6T CPO批量供货，绑定英伟达
4、天孚通信：光器件龙头，CPO核心部件供应商，为英伟达交换机提供核心配套
5、胜宏科技：英伟达显卡PCB供货占比较高，高端AI服务器PCB订单稳步增长
6、沪电股份：高速多层PCB龙头，英伟达GPU PCB核心供应商，高端板业务占比高
7、英维克：液冷温控龙头，为英伟达主流平台提供散热方案，高功率算力带动需求
8、麦格米特：AI服务器电源核心供应商，获GB300相关订单，高压电源方案具备优势
9、长电科技：先进封测龙头，HBM封装技术领先，受益HBM需求提升
10、通富微电：国内封测龙头，具备HBM封装相关技术，深度合作AI芯片企业
11、北京君正：SRAM龙头，产品适配低延迟推理场景
12、兆易创新：存储芯片企业，SRAM系列齐全，受益存储升级
13、紫光股份：旗下新华三深耕算力基建，AI服务器、交换机适配英伟达架构
14、新易盛：高速光模块企业，800G/1.6T批量出货，为英伟达CPO提供支持
15、生益科技：高频高速覆铜板龙头，供应高端PCB核心材料
16、高澜股份：液冷板供应商，产品通过相关认证，受益全液冷普及
17、源杰科技：高速光芯片企业，推进CPO配套方案
18、中科曙光：国产算力企业，推出适配推理场景的液冷AI服务器，参与智算中心建设

小结

英伟达加码AI推理服务器，明确推理算力时代到来，万亿级市场逐步打开。产业链覆盖AI服务器、光模块/CPO、高端PCB、液冷散热、先进封装、存储等环节，头部企业与英伟达供应链深度绑定，业绩与订单确定性较强，有望持续受益AI推理落地。

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