存储芯片方向，在佰维存储出业绩刺激下，近期也再次出现新的预期差，别看去年涨了那么多，那都是老周期，也横盘消化的差不多了。AI大模型爆发让HBM等需求猛增，这可不是小反弹，而是长期增量。加上原厂扩产谨慎、库存极低，价格已明确上涨。周期逻辑没完又叠加AI成长，市场还没反应过来，后续空间依旧值得期待~！