3.18周三｜主力抢筹+人气榜（5大主线）

信息仅供参考，不构成投资建议。

1️⃣ 玻璃玻纤+高效滤材

• 核心逻辑：AI算力/PCB/风电需求爆发，电子纱/布量价齐升；高效滤材受益半导体洁净室国产替代

• 抢筹标的：再升科技（高效滤材+玻纤）、山东玻纤、中国巨石、长海股份

2️⃣ 东数西算（算力/算电协同）

• 核心逻辑：算力基建+数据中心+算电协同，政策+资金共振

• 人气/资金：金开新能（涨停）、同力天启、奥瑞德、东方国信、佳力图

3️⃣ 存储芯片紧缺（超级周期）

• 核心逻辑：HBM/DRAM/NAND全球缺货+涨价；AI算力挤兑产能，缺口或延至2027年

• 抢筹标的：佰维存储、兆易创新、朗科科技、江波龙、深科技

4️⃣ 先进封装+AI眼镜

• 先进封装：英伟达GTC催化，HBM+CoWoS/2.5D/3D封装订单爆发

◦ 标的：长电科技、通富微电、华天科技、深南电路

• AI眼镜：Meta/小米/雷鸟放量，光学+端侧AI+整机代工

◦ 标的：水晶光电、恒玄科技、歌尔股份、佰维存储（ePOP）

5️⃣ 储能+热电

• 核心逻辑：1-2月储能装机同比+472%，AI算力+新能源双驱动；热电受益算电协同

• 抢筹标的：宁德时代、阳光电源、协鑫集成、中国能建、金风科技