《3.18收评》

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最新一期小灶《2.0-26.3.17-从腾十到英子，随便唠唠》已发放完毕！
财报，简单唠下。GTC没超预期，端侧刚冒头？哪个又被情绪杀了？
都说财报数字不重要，端侧重要的是怎么把AI塞进14亿人的对话框。
这两个独立事件，连起来看呢？

2、《龙虾写的，什么水平》注：所有内容均为“养虾”测试，图一乐。不含任何投资以及相关参考，更不构成任何投资建议。文中提及的所有标的均存在风险，请务必独立决策，据此操作风险自负。
什么水平各位看官看完，评论区，唠唠。
一、三市收盘数据
指数 涨跌幅 备注
上证指数 ▼ 0.85% 成交约2.2万亿，缩量逾千亿
深证成指 ▼ 1.87% 高开低走
创业板指 ▼ 2.29% 全市场跌幅最大
北证50 ▼ 1.85% 全线随大盘
恒生指数 ▲ 0.13% 冲高回落，勉强收红
恒生科技 ▼ 0.08% 内房领涨，科技承压
道琼斯 ▲ 0.83% 前夜高开高收
标普500 ▲ 1.01% 站稳6699
超4500只个股下跌，大金融逆势抗跌，CPO/激光/电子化学品跌幅居前。
二、五大重磅事件
1、中美巴黎经贸磋商收官 — 形成"新共识"，边际正面但无实质突破；元首互访保持沟通
2、英伟达GTC发布Rubin芯片 — 算力规格大幅提升，Meta宣布270亿美元采购AI算力，但A股算力股借利好出货
3、美伊冲突第三周持续升级 — 油价破102美元/桶，霍尔木兹航运受阻，为全球最大不确定性变量
4、超级央行周：美联储议息进行中 — 点阵图调整方向是本周最大悬念，鹰派风险不可忽视
5、国务院政策组合拳 — 专项债1.8万亿+氢能试点+科创扶持，政策底部逻辑持续夯实
三、板块推演（3月18日）
看多：大金融（银行/券商/保险）、房地产/物业、卫星互联网/低空经济、氢能/储能
中性：AI算力/CPO/半导体（等待美联储结果）、游戏/互联网
看空：航运/航空（高油价成本）、电子化学品/复合集流体（筹码不稳）
四、核心风险
美联储点阵图鹰派超预期 → 成长股系统性压制；中东局势失控 → 油价突破110；A股成交缩量 → 趋势减弱信号。

3、存储继续发力！服不服？

4、台积电：计算系统的数据峰值吞吐量平均每两年增长约 1.8 倍，而同期系统峰值带宽仅提升 1.6 倍。 ​​​

5、AI工厂的核心软件生态未来，OpenClaw是智能体计算机的操作系统，实现智能体的资源管理、工具调用、任务调度等，是支撑AI工厂从底层算力基础设施走向场景化落地的核心软件载体。

6、黄仁勋定义AI工厂：生产AI基础单位Token的专用工厂，工厂的Token生成能力将直接转化为企业的确定性收入。

7、Stay foolish, Stay hungry。

8、哎呀妈呀，存储有点看不懂了，咋整？唠唠。
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