盘后利好！AI算力板块迎来重磅催化

3月18日，阿里云、百度智能云双双发布产品调价公告，同步上调AI算力、存储相关产品价格。
本轮涨价核心逻辑：全球AI应用爆发，算力与存储需求持续高增，叠加核心硬件、供应链、基础设施成本上行，叠加大模型Token调用量暴增，国内AI算力供需缺口进一步拉大。
两大头部云厂商集体提价，标志着国内AI算力正式进入涨价周期，有望带动全产业链需求释放与盈利改善。

核心受益个股梳理

1. 海光信息：国内高端通用计算芯片龙头，x86 CPU+AI加速DCU深度适配主流大模型与算力集群，为头部云厂商核心芯片供应商。
2. 寒武纪：国内AI芯片领军企业，云端智能加速卡规模化落地，深度覆盖头部云厂商算力采购。
3. 浪潮信息：国内算力服务器龙头，AI服务器深度适配主流AI芯片与大模型，受益算力建设扩容。
4. 中科曙光：高端计算全栈布局，从芯片、服务器到算力集群全覆盖，深度参与智算中心与云厂商建设。
5. 中际旭创：全球高速光模块龙头，800G/1.6G高端光模块批量交付，深度绑定国内外头部云厂商。
6. 新易盛：高速光模块核心厂商，800G/1.6T批量出货，应用于全球AI算力数据中心。
7. 天孚通信：光器件封装龙头，覆盖高速光引擎、CPO核心部件，为高端光模块核心供应商。
8. 兆易创新：国内存储芯片龙头，NOR Flash、DRAM等受益存储涨价与需求扩容。
9. 北京君正：车载及工业存储龙头，SRAM/DRAM深度受益AI存储需求上行。
10. 江波龙：嵌入式与企业级存储厂商，企业级SSD、内存条应用于算力服务器。
11. 佰维存储：存储全产业链布局，企业级SSD、内存模组适配AI算力与数据中心。
12. 紫光股份：ICT基础设施龙头，新华三全栈数据中心产品，为头部云厂商核心供应商。
13. 宝信软件：IDC龙头，高等级IDC机房深度服务长三角算力集群与云厂商。
14. 数据港：第三方IDC龙头，绑定头部互联网与云厂商，核心区域资源优势显著。
15. 光环新网：IDC与云计算核心厂商，京津冀、长三角核心资源服务头部客户。
16. 龙芯中科：自主可控CPU龙头，龙芯处理器广泛适配算力基础设施。
17. 景嘉微：国内GPU领军企业，JM系列覆盖嵌入式至数据中心级，适配AI推理与算力场景。
18. 中瓷电子：高端电子陶瓷厂商，光通信陶瓷外壳、器件为光模块与AI芯片封装核心。

总结

阿里云、百度智能云集体涨价，是国内AI算力供需缺口持续扩大的直接体现，行业正式进入价量齐升的高景气周期。
上游AI芯片、存储芯片、光模块，中游服务器、IDC等核心环节持续受益，具备核心技术、规模化产能、深度绑定头部客户的公司，增长弹性更大。

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