http://t.cn/AXfczzaC AI大模型爆发，token调用量指数级增长，而供给端受限于地缘政治导致上游稀缺材料涨价，算力基础设施全面紧缺，供需极度失衡，以阿里云为首的国内云厂商宣布下月上调AI算力及储存价格，AI算力进入全面涨价周期。大A的算力产业链未来几年都会在这种涨价是成本刚需，而应用需求大爆发，供需失衡三重共振中迎来量价齐升的戴维斯双击，未来还将有大量百倍公司喷涌。而凌晨美联储利率不变，油价大涨，美股暴跌，但对中国的通缩反而是好事，而我们大A前几天已经提前跌过了，今天若能有一个V反，反而更能展现人民币资产在逆境中的韧性。英伟达开源，降低对于港股智驾的关注和仓位，不看空但把精力和重心集中在更看好的AI领域。华仔宽幅震荡进入可击球区，耐心等候最佳击球区，继续保持长持周期。小可上升周期的题材炒作阶段，利用好逆势恐投。政策驱动的能源革命，实业者向这方面靠近。甲醇受伊朗地缘冲突影响，只做短期恐投验证，不做主线。#预见私享会#