【DW电子】每日复盘每日新-电子3.19

行情：
- 昨晚美股LITE，COHR大涨，光芯片映射长光华芯+11.33%，源杰科技+6.86%，东山精密+4.04%
- 存储：普冉股份+5%，受益铠侠启动EOL，退出SLC、MLC NAND市场

新闻
-美光FY26Q2全线炸裂，营收/毛利/盈利创历史新高，26财年Q2营收238.6亿美元，同比+196.3%，环比+74.9%，大幅超预期。非GAAP毛利率74%，此前市场预期69%。
-Lumentum 最新指引明确了AI驱动下磷化铟光芯片需求将在2026至2030年间维持85%的年复合增长，并首次量化当前其EML出货量仍比市场需求低 25-30%

观点：
-存储：铠侠利基NAND开启EOL，利基NAND供给格局进一步优化，普冉子公司SHM绑定海力士产能，SLC/MLC供给格局进一步优化，有望复刻DDR4涨价趋势。核心关注普冉股份
-东山精密，从我们2月底调研后一直重点推荐，关注索尔思光芯片放量、光模块客户拓展、产能建设情况。光芯片+硬板+软板初步看到3000亿，重点推荐！
-国产算力：板块受大盘调整影响后逐渐企稳，继续提示AI应用带动tokens逻辑，当前尚未演绎充分。接下来建议视大盘情况，择机加深布局国产算力
-盛科通信：看好2026年国产超节点大年下的Switch芯片机会，从生态卡位上看，盛科是唯一独立第三方、以太网Switch芯片公司，今年互联网客户有望持续突破。是不容忽视的“黑马”！
-芯碁微装持续重点推荐，坚定看450e以上市值！先进封装大客户持续突破，每年出货翻倍，PCB板块公司二氧化碳激光钻给龙头客户送样在即，此外超快激光器的进展也超预期，今年催化很多，一定要重视。

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