特斯拉被传重启对华光伏设备采购，叠加欧洲TOPCon组件涨价与IDC算电协同，行业景气边际回暖；出海逻辑由绕道转向技术溢价。
​受益主线：
​1️⃣逆变器储能（正泰电源、阳光电源、上能电气、德业股份）
​2️⃣高效电池组件（晶科能源、隆基绿能、东方日升）
​3️⃣设备（迈为股份、捷佳伟创、奥特维）。
​4️⃣前沿主题含太空光伏与算力绿电，关注航天机电、甘肃能源。