材料环节相对比较看好负极，美国双反取消海外放量。
锂电产业链：能源紧张加速绿色转型，锂电估值回归
核心逻辑：中东局势推高油价，加速全球能源转型，欧洲2月新能源车销量同比+30%。国内2月单车带电量75.9kwh（+52.6%），1-2月动力电池销量177.2Gwh（+36.5%），装机有望持续超预期。美国推翻负极关税，欧洲未限制锂电材料，中国锂电全球竞争力凸显。锂电估值有望重塑。
各环节推荐标的
电池：宁德时代、亿纬锂能、中创新航、欣旺达、鹏辉能源
铁锂正极：湖南裕能、万润新能、富临精工、龙蟠科技
隔膜：恩捷股份、星源材质、佛塑科技
铜箔：诺德股份、嘉元科技
负极：尚太科技、贝特瑞、中科电气、璞泰来
6F：天际股份、天赐材料、多氟多、石大胜华
结构件：科达利