总而言之呢，当下战火引发的全球金融动荡是全局性的，所以也导致懂王在TACO的概率上不断上升。

市场既有悲观的因子，也有超跌效应下，情绪缓解之后迅速修复的动能。

所以从估值和市值契合度去找博弈点既是给自己找安全垫也是给未来的修复找博弈支点。但是任何博弈在当下都有双向可能。

而几个不管战火因素走向都难以改变的方向可以先考量：
1、东大自身的韧性或者抗冲击性是足够的，但是市场表现是羸弱的矛盾，这里一定形成后期的博弈预期差；
2、不管战火因素如何演绎，全球主权国家能源结构的调整都会是紧迫且持续的，所以风光电这些上马难度最小且主观能动性最强的板块最容易被确认；
3、局部战争并无法逆转AI进程，基于这个方向的杀估值也容易构成机会。
4、在战火因素下，哪些公司的韧性是足够的，这些会通过后续财报陆续反馈，但是混沌期可能被错杀，利用错杀机会去找博弈机会就行了。

现在要熬的是：各种不过确定性因素下，就算看准了，也不能冒然把仓位打满，杠杆更是要卸掉。市场博弈的情绪化冲击很多时候无法用理性来评估。所以很多时候，看准和做对还有一个时间差或者节奏问题。