千亿资金加持 + 马斯克采购催化！光芯片 + 光伏设备核心标的

两大高景气主线迎来强催化：
光芯片：CPO 高景气 + 千亿资金增持，国产替代空间大；
光伏设备：马斯克团队采购、5 月发货催化，全产业链升温。

光芯片核心标的
长光华芯：光芯片 A 股龙头，高功率激光芯片国内第一
仕佳光子：光芯片第二，中科院背景，IDM 全产业链
源杰科技：光芯片第三，稀缺激光器芯片供应商
云南锗业：上游磷化铟衬底核心材料
光库科技：高速光模块核心器件，薄膜铌酸锂调制器全球领先

光伏设备四大细分龙头
组件设备：迈为股份、奥特维、金辰股份
激光设备：帝尔激光、海目星、大族激光
切割设备：高测股份、宇晶股份、弘元绿能
电池片设备：捷佳伟创、罗博特科、英杰电气
上游材料：合盛硅业

总结
光芯片受益 AI+CPO 需求爆发，光伏设备受益全球装机增长 + 马斯克事件催化，两大主线核心龙头成长空间明确。

免责声明：公开资料整理，仅供参考，不构成投资建议。