【二季度展望：穿越短期迷雾，抓住AI时代的时代洪流】
我们不要被眼前的地缘冲突、短期涨跌困住眼界，拉长周期看，这些波动都只是历史长河里的小浪花，真正决定未来十年、二十年财富格局的，是AI科技革命这股不可逆的时代洪流。
现阶段，受外围风险偏好下降、资金避险情绪影响，科技股整体震荡调整，看似低迷，实则是酝酿大机会的窗口期。AI不是短暂题材，是重构产业、重构经济、重构投资逻辑的核心赛道，未来能带领市场走出低迷、创造超额收益的，一定是硬核科技、是AI核心产业链、是卡脖子领域的突破成果。
二季度我们要布局的，从来不是今天的涨跌，而是中国在AI与核心科技领域，实现自主可控、比肩国际的大未来。看好这个大趋势，就提前锁定核心战略资产，但布局一定要懂看季节做交易：市场处于防御周期，就抱紧低估值、高股息的防御品种；行情回暖、风险偏好提升，再果断切换科技成长主线，不逆周期操作，不逆势死扛。