最高涨150%！存储芯片超级周期来袭！

Wedbush最新报告指出：DRAM和NAND价格将在2026年上半年出现“三位数”涨幅——DRAM最高涨150%，NAND紧随其后。行业正式进入近15年来最强景气周期！

本轮涨价的核心是：是需求与供给双重共振！

·需求端，AI服务器对存储用量是传统机型的8至10倍，云厂商加速锁单；

·供给端，三星、美光等头部厂商将约七成先进产能转向HBM等高端芯片，导致利基型市场（如NOR Flash、SLC NAND）出现明显供应缺口。

这一轮景气度，不是短期脉冲，而产业链多环节都将受益！

核心受益方向梳理：

1.存储模组
凭借库存升值与产品提价，盈利空间大幅打开。

·佰维存储：2026年1-2月净利预增超900

·江波龙：企业级SSD+RDIMM双轮驱动。

·德明利：具备从芯片到模组的完整产品能力，能将涨价传导至下游。

·朗科科技：存储模组龙头，受益于存储芯片涨价带来的产品提价。

2. 存储芯片设计
产业链上游，受益于产品涨价，业绩弹性增大。尤其是海外大厂逐步退出的利基型市场（如NOR Flash、SLC NAND），国内厂商正迎来量价齐升双重机遇。

·兆易创新：NOR Flash龙头，利基存储产品受益于涨价与份额提升。

·北京君正：汽车与工业存储为核心，产品结构稳定。

· 东芯股份：专注于SLC NAND、利基型DRAM。

· 普冉股份：非易失性存储芯片供应商，NOR Flash产品价格修复。

3. 封测与设备
存储芯片扩产周期的“卖铲人”。

·深科技：旗下沛顿科技是国内领先的存储封测企业，主要客户为国际存储巨头。

· 通富微电：在存储芯片封测领域有布局，具备先进封装技术能力。

·长电科技：全球封测龙头，存储封测业务稳步推进。

· 中微公司：国产刻蚀设备龙头，是存储芯片产线扩产的核心设备供应商。

· 北方华创：覆盖刻蚀机、沉积设备等多类关键设备，受益于行业资本开支周期。

· 沪硅产业：半导体硅片龙头，存储芯片扩产将拉动对大硅片的需求。

·江丰电子：靶材龙头，存储芯片制造关键材料，国产替代加速。

·雅克科技：存储芯片特种气体、前驱体核心供应商，受益于扩产与涨价。

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