3.24产业与政策：

1.算力：国家大力推进算电协同工程，新建算力设施绿电占比将超 80%，该工程已上升为国家战略，将带动绿电直供、智能调度等板块需求。

2.储能：2026 年储能大会召开，全球需求提升 + 国内政策利好，2 月储能系统招标量同比增 127%，行业景气度上行。

3.白酒：第 114 届糖酒会 3 月 26 日开幕，行业信心回升，机构认为白酒板块或迎十年周期大底，当前估值具备性价比。

4.锂电池：企业排产高增长，材料价格企稳回升，1-2 月动力电池装机量同比增 53.8%，行业业绩预期向好。

5.变压器：海外订单爆满，部分企业排产至 2027 年，全球电力设备需求旺盛，国内企业出口有望持续受益。

6.人工智能：中国 AI 模型周调用量领跑全球，国产算力全链条加速，Token 需求成核心主线，相关板块业绩将受益。

7.氢能源：全国首个万吨级光伏制氢项目投产，行业获政策支持，预计 2030 年市场规模将达万亿。

8.金属铜：供给端扰动加剧，全球铜供应缺口扩大，需求端 AI 数据中心等领域增长，铜价具备上涨动力。

9.算力：OpenAI 推进 “算电协同”，多国布局 AI 算力与绿电结合，技术迭代将带动相关产业链长期需求。

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