缩量普反，好东西就是大盘一企稳就往上猛冲，之前提的硬货有的今天都创新高了，比如PCB材料，光芯片也是，国产双杰几乎没怎么调，DS更是200G已大规模出货了。制约光芯片是衬底，达子最大供应商小日子的住友是第一梯队，但关键原料已被我国列入两用物项出口管制。自然利好我们的供应商，包括光模块的关键部件法拉第旋片由于稀土管制对国产供应商形成利好。这些标的今天都是大涨。且看吧！我认为硬东西跌下来是可以接的，关键是要搞清楚它的逻辑。