转~英伟达MGX ETL架构落地

重磅事件催化：

英伟达GTC 2026官宣MGX ETL开放机架，兼容英伟达、AMD、Intel、国产等多品牌AI芯片，通过Spectrum-X网络高效互联；核心突破为中国企业可部署国产芯片并在英伟达软件生态运行，规避芯片销售限制，同时带动高速互联、PCB、液冷、电源等配套需求全面爆发，全产业链迎来历史性机遇。

【核心逻辑】

MGX ETL打破算力壁垒，英伟达生态兼容国产GPU率先受益，国产头部企业快速抢占AI算力份额；机架高速互联需求激增，CPO光互连成为核心增量；同时，高端PCB、高速铜缆、液冷散热、电源等配套环节随机架量产同步放量，国产算力+光互连+配套全链条共振，确定性与弹性双高。

英伟达生态兼容国产GPU龙头：海光信息

国产高性能通用GPU：沐曦股份

国产GPU核心研发：摩尔线程

AI芯片+智能计算：

光源MicroLED光芯片：华灿光电

高频高速PCB龙头：沪电股份

高速铜缆/连接器：沃尔核材

液冷散热龙头：英维克