法拉第旋光片作为光隔离器的核心核心组件，是光通信、激光设备等领域不可或缺的关键器件，尤其在800G/1.6T高速光模块中用量激增。

目前Coherent已停止对外供货，优先保障自身关联企业需求。

此次Granopt停炉减产，直接导致全球法拉第旋光片市场化供应近乎“断档”，供需缺口将快速扩大。

在此背景下，国内具备法拉第旋光片量产能力的企业，将迎来直接的市场导入机会，国产替代进程有望加速推进。

A股市场方面，CPO一直是A股市场的核心主线热点，尽管近期出现随盘调整，但板块整体交投活跃度始终不低。