【SEMICON 2026前瞻】半导体设备材料：继续重点关注存储链、先进工艺、异构集成。

重要信息前瞻：

1、【新凯来】缺席本次SEMICON；

2、各家企业新产品发布新产品（3.24北方华创D2W混合键和设备亮相，持续更新）；

3、SEMI预测在设备投资方面，中国大陆自2020年起已连续六年保持全球第一设备市场规模，2027年市场份额有望接近30%。

当前存储链仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，本轮存储大周期下，存储龙头企业利润快速成长，叠加新工艺迭代+设备国产化带来的量价同升趋势，国产半导体设备企业有望加速成长，重点关注存储敞口提升+边际订单加速的设备企业。

建议关注：
北方华创（半导体设备平台龙头，中流砥柱）
中微公司（刻蚀龙头，平台化有望逐步兑现）
精测电子（先进工艺敞口大，份额弹性显著）
拓荆科技（订单边际提速，大客户份额快速提升）
长川科技、华海清科、中科飞测、芯源微、盛美上海等