当前有资金进场，消息面真假难辨，市场缺乏明确确定性，油气与黄金来回震荡，A股也随之波动，大家都在犹豫加减仓。

上午放量超1500亿，确实有资金进场，这批资金同样充满不确定性，既怕踏空又担心谈判生变，只能分批试错布局。今天电力、黄金、旅游、地产、国产算力、算力租赁、光通信等全线领涨，属于普涨修复，整体力度偏温和。

消息面不确定性较强，建议紧盯原油走势，围绕持仓分批高抛低吸。本轮反弹不会快速结束，量化资金仍会反复震荡折腾，节奏比方向更重要。

能源板块走势稳健，具备上行空间，重点关注煤、电、储方向，耐心持有即可。

成长板块里逻辑最硬的是光互联及相关光概念，强者恒强，震荡也无需担忧，适合中长线跟踪。光隔离器本身逻辑扎实，昨晚咨询较多，核心催化来自法拉第旋光片减产，即便今日回落，也可博弈后续反包。

AI服务器增量相关的PCB、上游材料M9持续看好。算力租赁今日大涨，切勿追高，等待分歧再看机会。