午后关注板块及个股梳理

不作为投资推荐！

1. 绿色电力
核心逻辑：“算电协同”政策强驱动。新建数据中心绿电占比需超80%，叠加高股息防御属性，带来确定性增量需求。
相关个股：华电辽能、韶能股份、粤电力A、浙江新能、辽宁能源等。

2. 算力硬件
核心逻辑：AI需求持续高景气。算力周期延续至2027年，叠加光通信技术突破，行业基本面强劲。
相关个股：
光模块/CPO：铭普光磁、通鼎互联、可川科技。
算力租赁/芯片：二六三、奥瑞德、真视通。

3. 半导体芯片
核心逻辑：展会催化+国产替代。上海半导体展带来短期热度，叠加AI与新能源车需求，估值有望修复。
相关个股：柏诚股份、国风新材等。

4. 军工
核心逻辑：“十五五”新质战力建设。国防现代化加速，新域新质作战力量（如无人装备）迎来发展期。
相关个股：中体产业、舒华体育等。

5. 旅游酒店
核心逻辑：早盘资金异动。板块早盘已有拉升动作，市场关注度提升，存在短线博弈机会。
相关个股：桂林旅游。

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风险提示：以上内容仅为基于现有市场信息的整理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。午后需警惕部分板块冲高回落的风险，避免盲目追高。