谈判么，为了最大化利益，一般都会极限施压，所以接下来几天烈度反弹很正常。目前主要可以超预期的事，其实是四月出的三月的通胀数据了，这个会影响后续降息加息的天平。
所以在那之前，都是震荡为主，这种行情一方面是滚动，一方面是找方向开始铺计划（最重要的其实是后续出现异动后的集中升仓）。
方向嘛，存储昨天出了个情绪利空，谷歌跟存储较上劲了。有点类似去年这时候的deepseek蒸馏，非常省存储用量。晚上各路博主已经从多空角度都说了个遍了，但归根结底还是看资金想买，还是持筹盘想卖。这个直接反映出筹码对当下环境和本条消息的解读是偏空还是中性。而且本身存储就是近6个月涨幅最大的半导体方向，适当降低一下关注度挺好，太拥挤了。散户连dram nand flash是啥都分不清，但哐哐就是买。筹码应该不太稳定。
我这轮还是偏制造、设备和材料，因为讲了很多次，下游涨价这么夸张，需求这么大，那就该扩产了，这个是早晚的。人性博弈下，就算大家商量好了一起“捂盘惜售”，也会有打破规则的叛徒来掀桌子扩产，利润摆在那里，你不扩我扩，肉我吃饱了回来吞并你没毛病吧？同行永远是冤家而不是朋友。
最近我会滚动升仓，主要看前两天提过的后续是次低还是新低后次低。每个股可能不太一样，不能一概而论，你们只要知道，当下的主要工作是拓展自选池和找机会升仓就行