夜已深｜今晚重磅消息全梳理

夜已深，今晚消息面密集，我帮你把核心逻辑和关键信号一次性讲透。

一、政策再出重拳：广州AI万亿蓝图落地

广州印发人工智能产业高质量发展实施方案，目标到2030年：

• 引育万家“人工智能+”企业，含1-2家营收千亿级龙头

• 打造万亿级产业生态圈，重点突破国产化AI算力芯片适配

• 构建自主可控智算中心架构

从深圳到广州、从算力到芯片，政策加速落地——科技主线不是讲故事，是真金白银在推。

二、光缆全球爆单：光通信全链爆发

• 江苏光缆出口同比+69.3%，企业开足马力、扩产抢单

• 数据中心新型光纤需求爆发，算力基建从芯片→光纤→光模块全链传导

• 市场反应：长飞光纤、通鼎互联涨停；源杰科技市值破千亿、创历史新高

三、中芯国际业绩落地：半导体景气周期刚开启

• 2025年：营收673亿（+16.5%），净利润50.4亿（+36.3%）

• 全年营收93.27亿美元，稳居全球纯晶圆代工第二

• 公司预计2026年营收增幅高于同业均值

• 行业硬逻辑：存储芯片产能缺口50%-60%；HBM今年规模+58%至546亿美元

四、国际局势缓和：地缘最紧张阶段正在过去

• 特朗普称5月中旬访华，外交部回应“双方保持沟通”

• 美伊通过巴基斯坦间接谈判，巴外长证实；特朗普希望“快速”结束对伊战事

• 影响：油气短期承压，欧洲气价下跌，全球通胀压力缓解

五、产业资本用真金白银投票：回购+分红潮起

• 海尔智家：拟30-60亿回购股份

• 中国平安：现金分红489亿，连续14年上涨

• 吉比特：每10股派70元
底部区域，产业资本在坚定看多。

六、对外开放再升级：投资中国从“可选项”变“必选项”

• 商务部表态：来中国投资已从可选项升级为必选项

• 跨国公司负责人密集来华，外资信心回升

• 5月1日起，对所有非洲建交国全面实施零关税
开放大门越开越大，长期资金正在回流。

七、美股扰动：存储板块回调，不改长期趋势

• 谷歌推出TurboQuant压缩算法，宣称约6倍内存节省

• 美股存储板块回调：闪迪、美光跌超3%

• 核心判断：短期扰动不改供需缺口，存储涨价逻辑未破

明日A股展望

排除消息面，明天大概率震荡分化。
主线方向继续轮动：

• 科技：算力、光纤、芯片

• 涨价：电力、化工

• 政策驱动：广州AI、上海科创

记住我的话：战略在托底，资金在进场，主线在扩散。
这个位置，稳住。

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