首先要注意到今天宽基有增量，不管是什么属性的资金，要感谢这波友军以及背后的决策者。
品种上，低迷已久的创新药早盘第一个正反馈，这把用来填仓的没有滑铁卢，委实不易，但想要回去年的本还是很难的[笑cry]。
新能源也比较强，这是顺风战，顺风战都打不好挺丢人的。后续是否会扩散到设备和钙钛矿或者钠电，还要等市场风偏提升。目前这样贴合业绩走趋势其实已经很好了。这部分都是老生常谈，不多聊了。以往担心下游需求，油价中期很难跌破85美元，不用再担心这个问题了。
半导体有材料业绩出来证实替代逻辑，前面就一直说会出业绩会出业绩，等一个个证实吧。业绩出来后配件和材料走的好一些。设备还要等，订单有很多，但要等两存的披露，乙方才好各自认领。各家设备厂也都借着这个当口发股权激励发定增，股价有点压制正常，等他们把这些事情做完。至于国产算力方向，一些硬核的，马上能拿到单子的电子核心圈票，也在默默走好，这种说实话，很吃投研和圈层，我就不多说了。

底部宽幅震荡还将继续，直到内外影响因子都解除。
早上发了牢骚，非二级的也有关注，唉，如果打不好这个狙击挺丢人的。总之一句话，场子是所有参与者共有的，场子好不容易热起来，一下凉下去，不符合所有人利益。