《3.27收评》

1、 早，存储芯片崩了，油气煤炭涨了，港股也崩了。
谷歌发布了一个叫TurboQuant的新算法。
据谷歌研究团队介绍，这个算法可以在不损失准确性的前提下，将大型语言模型运行时的缓存内存占用至少减少6倍，性能提升8倍。
什么意思？就是说以后跑AI大模型，可能不需要那么多存储芯片了。
消息一出，全球存储股集体趴下。
隔夜美股美光、闪迪承压收跌，SK海力士、铠侠跟跌。
更像是获利盘借着利空兑现。存储板块涨太多了，去年到现在涨了接近10倍，这种涨幅积累了大量获利盘，一有风吹草动，跑得比谁都快。...

2、贝莱德总裁警告，投资者低估了地缘冲突风险，极端情境下油价仍可能飙至150美元/桶。
高盛将美国经济衰退概率从25%上调至30%，预计高油价将抬升全球通胀。
这对#A股# 的影响很明显：油气、煤炭、化工短期受益，科技股承压。

3、小盘和大盘的估值差已经非常极致。

4、算电协同有政策、有订单，是机构抱团的主线之一。

5、港仔更惨...。
1）存储芯片被谷歌算法带崩，传导到港股芯片股
2）科网股业绩担忧，互联网龙头等公司业绩不及预期
3）南向资金流入放缓，虽然今天净流入33亿港元，但相比之前明显减

6、英伟达的表述是，柜内如果能用铜，还是会用铜，因为性价比高。

7、中芯国际：2025年净利润同比增长36%。
点评：太一般。

8、现在信息太透明，也麻烦。

9、中午好！
来得波澜壮阔，去得一地鸡毛。看不懂光伏殒命之痛的，说明吃亏还没吃够。

10、DCI市场包含多维传输和规模化两类，涉及光纤、光器件、相干光模块等，整体概念。

11、美联储动向：降息预期反复，制约市场风险偏好。
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