咱们梳理下主线：
AI服务器必上已经成为全球下个10年科技的竞赛，不上必将被时代淘汰（生死局）
全球最大的科技巨头全部全力投资，光今年全球科技巨头和政府投入就将达到9000亿美元，北美四大云厂商就高达4000-4300亿美元.
AI服务器最先进配件极度短缺 订单已经排到2027年，全球存储芯片 光纤价格在过去3-5个月内，价格几乎都是4-6倍的涨幅，可以看出短缺和北美云厂商的投入实力.
国内现在分到最大的份额是：光模块以及上游原料（高利润） 光纤（刚刚进入高利润） PCB已经上游原料以及代工业务等.
由于是去年四度才进入高价值AI服务器供货期，所以我们需要到今年一季度后二季报后才会看见真正的业绩，所以股价先涨后市场有些恐高，等待市场看到一季报后（动态市盈率跌到合理区间），市场的恐高情绪将消失.
再过去的3-9个月里，东亚和北美的所有AI服务器配件厂商集体暴涨，全球最大的上公司在去年末就以及是AI服务器供应商，今年初亚洲最大的上市公司也已经变成了台积电，截至昨天收盘市值接近1.7万亿美元折合人民币11.7万亿元，三星市值已经突破1万亿美元.
是的，暴涨的都是硬件公司，这在历史上只有90年代前后出现过，之后再也没有硬件公司的市值超过软件公司 的记录（苹果实际卖的是软件)，但也造成了全球软件公司的高暴利持续了很久家底雄厚，这次AI竞赛已经进入到了一个轮盘赌状态，由于AI的特殊性，未来不在可能出现那么多的APP，而是只有一个或分赛道各一个，这造成了，你不投就得死（几万亿美元市值灰飞烟灭），你投的少也得死的死局.加上纳斯达克7姐妹在全球已经赚了10年超额利润，各自细分赛道每年营业收入稳定，所以这次死磕将是必死局，不把竞争对手干死不会罢休。
现在有想成为AI智能软件公司的，也有想成为世界最大的云服务商的，各自赛道都需要巨量的算力服务器投入，那么最好的方法就是以本伤人，这个局至少要持续到2028-2030年，订单明年还会加倍，所以不论出现什么，只要AI革命还在业绩必将在未来几个季度出现.
大家已经注意到了，我们的AI硬件公司过去3-4个月没有涨，是的，我们的估值偏低，明显低于北美和东亚其他的市场的估值，虽然他们去年涨幅很大，但对于业绩来说那不算高.
只所以我们估值还没有偏高，主要是因为大量资金现在都被量化掌控，而量化的主要投资是中证500 1000 2000，其中中证1000-2000中大批都是无成长公司，而他们主要是在这些公司里以赚差价来盈利，所以资金短期被他们占用，但随着年报和一季报临近，他们的高估值即将被碾碎，因为里面有大批业绩大幅度的下滑公司，所以他们在3月的下跌是必然，因为之前跟涨了半年多现在里面有获利盘.
当他们的资金流出后AI配件公司业绩公布，市场将再度开始修复估值洼地，因为1季度的业绩将是至少未来6个季度中收入最低的一个季度，后面的6个季度将进一步业绩狂奔.
坚定信心不是坚定看图信心，坚定信心是因为后面将迎来业绩性的持续性井喷，这也是在美股和亚洲各大股市验证了的结果，难道国际投资机构还会比我们的散户更疯狂吗？更不理性吗？#A股[超话]#