还没顿悟股市，还在被股市鞭打调戏的阶段。

昨天市场上OCS直接点燃了整个光通信板块的做多热情，成为最靓的仔。盘面资金已经用真金白银做出了选择：

○ 腾景科技（+10.61%）
○ 德科立（+8.84%）
○ 光库科技（+8.59%）
○ 赛微电子（+7.83%）

作为AI算力集群互联的下一代核心基础设施，OCS为什么突然爆发？

资金的进攻路线非常明确，直击核心供应链。全线爆发，且放量明显。

✐ 腾景科技

光学元器件的核心卖水人，ME­MS OCS方案核心光学器件供应商。

全光交换机的内部结构，对精密光学元器件要求极高。腾景科技深度绑定海外光电巨头如Co­h­e­r­e­nt等。

在谷歌OCS组件采购中，占据着重要份额是典型的放量驱动成长逻辑。

✐ 德科立

系统整机与集成的破局者

公司自主研发的硅基OCS光交换机是数据中心光互联的核心设备，深度参与海外头部云厂商的下一代算力网络项目。

✐ 光库科技

ME­MS方案代工与前沿器件龙头

其在产业链中最具想象力的一环是与全球OCS领军企业（如Ca­l­i­e­nt等）的深度合作，具备极强的ME­MS OCS交换机封装与代工能力。

其在薄膜铌酸锂前沿赛道的卡位，是光通信“黑科技”最纯正的标的之一。

✐ 赛微电子

独家ME­MS芯片代工，高壁垒高毛利。制造OCS系统“心脏”的顶级晶圆厂。

控股子公司Si­l­ex作为全球第一大纯ME­MS代工厂，也是北美云巨头TPU光交换系统中ME­MS芯片的独家代工方。这部分业务不仅技术壁垒极高，且毛利率惊人。