如果战争持续到六月，霍尔木兹海峡维持关闭，且没有替代出口，油价将冲上200美元，成为有纪录以来最高，虽然发生概率不足40%，但市场信了，欧洲跌的稀里哗啦。

上周五，中远海运“中海北冰洋”、“中海印度洋”两艘巨轮在海峡口掉头，大家就感觉不对劲了，金毛刚刚说局势缓和，停战十日，中远也重接订单，怎么就又掉头了呢？伊朗革命卫队宣布：海峡关闭，任何试图通过者将被打击。这不是警告，这是准备掀桌子了。

我去问了小龙虾，原来是以子又袭击了朗子中部生产导弹和水雷的地点，还对朗子伊斯法罕省两家钢铁厂实施打击，伊斯法罕是朗子重要的工业枢纽，拥有大型钢铁和制造业基地，为该国经济和国防体系提供支撑，以子这是要断朗子革命卫队的资源了。

这个时候，市场出现了反常一幕，此前石油暴涨引发通胀加息预期，导致黄金白银与石油价格呈反向关系，一直大跌的，但是昨晚完全逆转，黄金暴涨+3%，白银暴涨+4%，这意味着大家意识到，这场冲突没有明确的结束时间，那就持有黄金吧。

菲律宾外长甚至宣布：国家仅剩40-45天的石油供应，国家进入能源紧急状态，菲律宾是一点油都不存啊，这意味着如果海峡关闭持续到5月中旬，菲律宾将彻底断油。

然后我们来看看东亚三强的表现：

日本95%的石油依赖中东，70%通过霍尔木兹海峡，他们有146天的国家储备，加上私营部门储备，能够撑到年底。

韩国国内石油储备，足够支撑国内208天的正常消耗。我们的储备约180天左右，不过有430万桶/日自产，能覆盖30%需求，加上北边大鹅的供应，我们能撑至少1年半。

同样的危机，不同的命运，那些没有储备的国家，连谈判的筹码都没有。

美国万副在电话中批评内狐对本次冲突的预测过于乐观，认为内狐夸大了朗子政权更迭的可能性，把美拉下了水，深陷泥潭，无法抽身。

与此同时，金毛在社媒上对盟友表达不满，直接点名德国澳洲，甚至说：如果中东不是欧洲的战争的话，那么乌也不是美国的战争，大鹅笑晕在厕所。

盟友正在分裂，美内部也在分裂，万副在主导“停火谈判”，而以子则不想谈判顺利。这不是传统战争，这是“混合战争”，什么代理人战争、信息战争、能源战争同时开打，而霍尔木兹海峡，成为了其中的一枚筹码，你们问过地球妈妈同意吗？

朗子革命卫队不止禁止船只通行，更是威胁，该地区驻有美军士兵的酒店将成为攻击目标，这是超限战，不打击军事基地，打击酒店；不击沉军舰，击沉商船；不占领领土，封锁航道，总之你怎么难受，怎么来，感觉有点新时代游击战的味道。

以子的回应是扩大打击：胡齐斯坦钢铁厂、穆巴拉克钢铁厂、洪达卜核设施重水反应堆，双方都在升级，谁也不想停手，感觉谁先眨眼，谁就输了，直到一方疼得受不了，为止。

这已经不光是中东的问题，油价的问题，还是个秩序问题，当能源成为武器，当航道成为筹码，全球化赖以生存的逻辑正在崩塌，大家都在耍流氓，比的是谁不要脸，谁忍痛能力强。

《孙子兵法》有云：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”但现在，没有人伐谋，没有人伐交，只有伐兵和攻城。伊朗封锁海峡是“下策”，但被逼到墙角时，下策也是策。以色列扩大打击是“下策”，但骑虎难下时，只能硬着头皮打下去。

真正的高手，应该在不战而屈人之兵，但当双方都已经杀红了眼，谁还记得“伐谋”为上？也顾不得“伐谋”为上了。当海峡关闭、储备耗尽、盟友分裂时，你会发现平时的“国际合作”、“市场机制”都是脆弱的幻象，人之初，性本恶。

为什么人类总是会走到这一步？为什么和平总是那么脆弱？为什么我们总是重复同样的错误？这些问题，比任何油价预测都更难回答，也更值得思考。

油价涨了，至少还能买到，无非价格高点，北边大鹅和美国都是净输出国，他们有油，但是氦气他们没有，氦气告急了，中东冲突导致卡塔尔拉斯拉凡LNG设施受损，全球约30%的氦气供应从市场消失，现货价格飙升超50%。

而最近涨的起飞的存储芯片生产，必须依赖氦气，且无法替代，三星、SK海力士等芯片巨头正在每天检查库存，防止生产中断。氦气为何如此重要？因为它用于晶圆冷却、光刻、刻蚀、离子注入等环节，在晶圆制造成本中占比13%-15%，仅次于硅片。

它沸点最低、化学稳定性极高，目前无法替代，我们国内氦气90%以上依赖进口，66%则来自卡塔尔，特别是电子级超纯氦（99.9999%）国产化率不足10%，28nm以下制程仍依赖进口，即便霍尔木兹海峡恢复通航，氦气也将面临2-3个月的全球紧缺...

相关个股，我给大家整理好了，发布在微博，自己去看吧。

今天就聊这些，希望世界和平，起飞~