高盛SEMICON China 2026调研：国产半导体迎来关键拐点！

3月26日，高盛针对SEMICON China 2026完成深度调研，覆盖20+半导体企业，释放重磅行业信号📶

核心趋势抢先看

国产半导体彻底告别单点突破，全面迈向高端化、平台化，本土厂商发力平台化解决方案，适配先进制程、存储、先进封装多元需求。

2026-2030年行业资本开支预计达450-460亿美元，持续逐年攀升，重点投向存储与先进制程领域，行业增长动力十足。

五大核心赛道+优质标的

✅设备：北方华创、中微公司、华海清科、盛美上海

✅零部件：珂玛科技（高盛给予买入评级，目标价171元）、先锋精科

✅第三代半导体（SiC）：天岳先进（12/8英寸衬底领跑）、天科合达

✅材料：安集科技、江丰电子、华特气体

✅EDA/设计：概伦电子、广立微

高盛重点看好三大方向

1. 设备国产化（中微、北方华创）

2. 第三代半导体SiC突破（天岳先进）

3. AI芯片+EDA（地平线、壁仞、概伦电子等）

高盛判断：中国半导体已从单点技术突破转向全产业链协同发展，政策+市场需求双轮驱动，具备平台化能力、掌握核心技术的企业，将成为最大受益者！

#半导体 #国产半导体 #高盛调研 #科技投资 #半导体设备