好久没聊宏观了

目前市场很快就会交易油价持续在100-150的区间——很明显，战争持续度导致无论未来如何，油价都下不去了

打坏的油田气田是需要时间恢复的，放出去的库存是需要补充的，油轮开回家再回去运是需要按月计算的时间的

于此基础，世界一步跨入衰退预期。——此事已经确定。

所以我们可以看见黄金和石油开始双飞，物价必然飞涨。粮食在下半年成为大问题，ABCD又要作妖了

降息预期被压制，低息环境不存在，于是AI泡沫的估值必然被屠杀

AI有用，AI需求巨大——但是每一刀乐基于AI的需求付费或不付费服务，都要10刀乐的基础设施建设投入。

于是，钱哪儿来就是个问题了，可以贷款，但这利息不是一点半点。之前基于降息周期可以这么玩命搞，现在预期没了，咋办？

你不建设AI基建？海那边的兔子搞的风生水起，价格比你便宜，效果也不差，算力建设成本比你低80%，能源还便宜

美国的大厂不建设，那就意味着从此被不断迭代的中国AI体系彻底占据市场，你建设，你就嘿嘿嘿嘿嘿……

openai把sora关了，接广告了，软银开始出去化缘了，这都是很强烈的信号

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回看我国，我国制造业因为能源安全和《相对》廉价，我国制造业的市场份额会进一步扩大，在全世界急流勇退的时候，我们岿然不动已经是相对往前了

全球衰退有影响吗？那自然是有的。但我们一带一路走的是那些亚非拉穷哥们的路子，他们相对影响是小的，毕竟基数也小嘛。

而全球发达国家全面陷落，我们该卖照样卖，谁让人家底厚呢？只是有些制造业回流、环保之类的笑话，可以彻底消停了
而所有所谓的壁垒，都在高物价和中国制造业物美价廉（该特么提价了，不然发改要帮你体面了）之下冰雪消融，中国商品会用各种方式绕过壁垒
——谁会和钱过不去呢？何况是生死存亡的事了。

石油疯长，新能源的能源安全保障更加显眼，我国的光伏风电储能一体化解决方案，不看都不行。
不服你就去玩150块钱一桶的石油吧。

去年到今年，内存涨价涨的人目瞪口呆，那你知道这个缺口多大吗？
不过区区4.5%罢了

而现在，无论是石油还是天然气，缺口动辄10-20%
涨到20%的国家地区用不起饿死，才是尽头

因此，纷争会更加激烈，因为许多国家开始真的生死存亡了

但无所谓，咱中央大国不动如山。

爱谁谁，哥是黄汉，外面都可以死。

我不在乎。