周末超出预期的事儿，伊朗开始轰炸中东铝厂了。被袭的两家铝厂体量都不小，阿联酋环球铝业占全球产能的4%，巴林铝业占全球产能的2.2%，合计占全球6%+的铝供应！

这个问题挺严重的，因为停产和被炸是两个概念。停产短期能复产，但被炸就算战争结束，再复产也需要很长的时间。刀锋查了下，中东出口的铝产品约占全球9.2%–10%，必然对国际供应链造成一定冲击。

总之，霍尔木兹海峡不仅是石油天然气的咽喉，全球30%的氮气、化工化肥、12%的电解铝等也要经过这里！一旦长期被封锁，“牵一发而动全身”，影响的不只是工业，粮食和农产品价格也可能暴涨！

一般来说，大宗商品上涨的传导逻辑：黄金 → 有色 → 能源化工 → 农产品。现在本来炒到化工化肥了，但中东王爷们的铝厂先后受到袭击，接下来如果供给下降，那金属价格就得起飞了！而下半年粮食（种业）和农产品（化肥农药）价格可能快速上涨一波，可以关注相关板块的机会。