战略机遇期
最值得关注的环节——新能源
对于东大来说，我们毫无疑问又迎来了一个重要的战略机遇期。首先是东大最重要的支柱产业新能源行业迎来了一个重大机遇期。东大新能源产业最大的特点就是市占率全球遥遥领先，但利润几乎没有，疯狂的内卷把这个东大最强的产业卷成了不赚钱的产业。

去年开始的反内卷也不太能改变这个现状，因为产能过剩实在太严重了..但只要需求起来，情况就会出现变化。
伊朗战争后欧洲已经传出“组件清库、一片难求”的爆单消息..德国主要能源供应商E.ON报告，私人客户太阳能安装咨询及需求较战前大致翻倍，同时带动热泵、充电桩等配套需求；英国最大供应商Octopus Energy表示，冲突首周家庭太阳能系统询价较历史平均水平增加27%。东大严重过剩的光伏产能很有可能会在伊朗战争带来的能源危机下出现生机。

在东南亚市场，日韩燃油车依然还有东大新能源车10倍的市占率，这一次很显然是进一步替代他们的机会。伊朗战争可能会结束，但伊朗战争衍生出来的影响不会快速结束，这些没有资源的国家一定会更加强调资源的自主可控，石油天然气不可能凭空变出来，只有新能源可以。东大新能源行业如果能在这一轮新的需求增长下摆脱低质量内卷，实现盈利的改善，会是巨大的战略机遇。
短期来看，反内卷和伊朗战争催生新需求的背景下，东大最重要的支柱产业可能会迎来重要战略期，如果这样一个产业能由大变强，从亏到盈利，对于东大经济也会带来重要的支撑作用。战争带来的冲击不像2022年，更像去年的贸易战，大概率是一次性的，短暂的冲击不改变向好的局面。

等十年后我们回头来看，这可能是一个大级别的国运拐点，把握大的趋势和拐点，远比看下周要不要涨有意义多了。

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