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【“油气”大客户转向“煤炭、新能源”】　波斯湾冲突引爆第二次全球能源供应危机，天然气“过渡燃料”叙事加速瓦解。亚洲和欧洲主要经济体纷纷重拾煤炭，欧洲煤电今夏或激增20%，印度、日本、孟加拉国争相重启煤炭机组。与此同时，资本市场正在押注新能源，宁德时代、比亚迪股价大涨逾15%。 　　

波斯湾冲突正在重塑全球能源版图。天然气供应遭受重创之际，亚洲和欧洲主要经济体纷纷重拾煤炭，同时加速布局可再生能源，一场深刻的能源战略转向正在悄然展开。 　　高盛大宗商品研究全球联席主管Samantha Dart警告称：“我们现在正面临第二次、规模巨大的能源供应冲击。如果你身处亚洲，再次经历这种情况，你可能会改变你的长期战略——更多地依赖煤炭，更长时间地依赖煤炭，更快地发展可再生能源，并减少对天然气的依赖。“这一判断，正在被市场行动逐一印证。 　　

从日本宣布扩大低效煤电使用，到印度要求煤电厂推迟检修、满负荷运转，再到欧洲多国重新评估煤电退出时间表，天然气作为“过渡燃料”的叙事正在加速瓦解。与此同时，资本市场已率先用脚投票——中国电池与新能源龙头企业股价大幅跑赢国际石油巨头。