老妖股再异动，紫阳东路、章盟主合买超5亿！

A股解读：

今日市场探底回升，全市场超2800只个股上涨。从板块来看，医药板块反复活跃，美诺华走出7天6板，津药药业、联环药业双双2连板。商业航天概念探底回升，神剑股份3连板，再升科技4天3板，广联航空、航天动力、中衡设计涨停。有色·铝方向全天走强，闽发铝业、常铝股份、天山铝业、中铝国际涨停。光纤概念盘中持续走高，长飞光纤走出5天3板，续创历史新高，杭电股份4天3板，法尔胜2连板。下跌方面，电力股大幅下挫，华电能源、晋控电力、豫能控股跌停。

今天市场还可以低开高走，毕竟周末利空，美股也再创本轮新低走势，大A走出了气势、走出了风采，值得表扬！从近期走势看，A股表现相对强势，短期预计不会有较大回踩的空间，依旧是逐步上攻的节奏；预计就是指数连续反弹几个交易日，然后回踩一下接着上，A股已经逐步摆脱中东冲突利空的影响；

今天热点主要围绕有色铝、航天、创新药、光纤光缆、福建板块展开；有色铝属于消息面刺激，中东两大核心铝厂遭到袭击，冲击全球约 6% 电解铝产能，这个主要就是影响光伏、汽车、家电、数据中心等的成本，基本上很多制造业下游行业都会受到影响，再叠加近期有色金属板块本身下跌较多，所以短期有色铝还会继续保持强势；

商业航天今天异动比较明显，消息面上液体可重复使用火箭智神星一号将于近期实现首飞；这个板块很久没炒作了，不过其实上周就有启动，比如神剑股份、再生科技已经炒作很多天了，今天配合市场和消息面集体异动，本身就是回锅肉的方向，里面套牢盘不少，所以短期连续炒作概率不是很高；不过中期有望开启炒作趋势，类似西部数据、再生科技、神剑股份明显资金放量；

创新药趋势还是不错的，近期的底部应该是有决定性意义的，预计是行业性反转节点，当然这个方向还是偏趋势的，短线只能趁着情绪搞两天，但想要长久运作还是看中长期；

光纤光缆今天继续走强，板块涨停公司不少，杭电股份、法尔胜、长飞光纤、亨通光电等，本质就是AI产业链目前的核心方向是光纤光缆（上周三文章有分析过）；如果把本轮牛市行情分为两部分的话，一个是24年9月底，这个是A股价值重构，普涨行情；第二个是25年4月初，这个其实就是AI大基建的周期；

所谓AI大基建，主要就是指AI的中上游行业，之前给大家梳理过AI产业链，下游主要就是应用层面，但目前的大基建周期核心受益是中上游行业；例如AI 芯片（GPU/DCU/ASIC）、高带宽内存（HBM）、存储模组、光模块、CPO 共封装光学、高速铜缆、光纤光缆、AI 服务器整机、高端 PCB、封装基板、液冷散热系统、高功率电源 / UPS、IDC 定制化建设、精密结构件；

其实从关税战开始以来，AI大基建的大逻辑就启动了，期间无非是哪段时间，哪个方向炒作多一些，哪些方向确定性高、预期大，炒作也就越久越厉害（比如6月份启动的CPO、PCB、8月份启动的半导体、9月份启动的存储）；那为什么现在不炒作AI下游？就是因为不确定，互联网大厂还在互相PK、他们还处于烧钱阶段，鹿死谁手还不知晓，并不是说谁投入越多，最后就能笑到最后的；

市场需要的是确定性，你们继续烧钱，直到烧不动了，AI大基建的炒作才会结束；反过来推导，既然目前市场还在炒作光纤光缆，也就是AI大基建的大逻辑还在，那最近市场的砸盘，也就是炒作中途的修整；

龙虎榜：

点评：方新侠买进百川股份8500万、紫阳东路买进雪浪环境1.07亿、平潭发展3.9亿、怡球资源1.27亿；万豪世家买进神剑股份9800万；章盟主买进平潭发展1.8亿、西部材料3日4.46亿；

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