【中泰机械 | 泰坦股份】
电子布织机国产替代，卡位稀缺  AI上游电子布织机紧缺，国产替代迫在眉睫。电子布受益AI算力与先进封装驱动景气上行，电子布织机是当前行业最重要的供给约束之一。电子布织机目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年。国内存在大量需求缺口，行业协会将其作为国产替代重点方向推动。
 国产高端纺机龙头仿制经验丰富，积极拓展电子布织机场景。公司因曾成功仿制丰田810机型（纺织用），成为该领域潜在突破者。公司技术路线与丰田接近，有望实现电子布织机突破，有望打破海外垄断。一旦验证落地与批量交付，将直接承接行业扩产红利，推动估值与业绩同步 卡位稀缺，电子布织机有望快速进口替代。公司正推进电子布专用织机升级，样机性能对标丰田T910，已积极推进下游头部企业合作，验证落地在即。二季度起织机验证、样机安装调试，后续根据客户意见高频迭代，年底有望大批量下订单。 核心是产品能否成功落地，产能方面无明显瓶颈。