迈威尔科技涨12.80%，英伟达宣布与迈威尔科技建立战略合作伙伴关系，将这家聚焦专用AI芯片的半导体公司纳入英伟达生态，双方还将在硅光子技术上展开合作。

一、硅晶圆代工厂预计年底出货量将增四倍
硅光集成技术是以硅基衬底材料作为光学介质，通过互补金属氧化物半导体兼容的集成电路工艺制造相应的光子器件和光电器件，并利用这些器件对光子进行发射、传输、检测和处理，以实现其在光通信、光计算等领域的实际应用。当前，随着人工智能、大数据等产业快速发展，硅光技术已成为光通信领域的重要发展方向。硅光子技术未来有望逐步替代传统光模块，据LightCounting预测硅光子技术在光模块市场中的份额将逐步提升，有望从2025年的30%提升至2030年的60%。

硅光晶圆代工厂高塔半导体在2025年四季度财报中称面对客户的旺盛需求，公司在此前宣布且正在执行的6.5亿美元资本支出计划基础上，额外追加2.7亿美元设备投资，用于提升硅光产能及下一代技术能力，使硅光和硅锗总投资规模达到9.2亿美元——这一数据较原计划增幅超过四成。公司CEO透露，到2026年12月，硅光晶圆的月投产能力将达到2025年第四季度实际月均出货量的5倍以上。公司截至2028年的硅光总产能中，超过70%已被预订或正在预订中，且有客户预付款作为保障。

国内方面，全国首条8英寸硅光芯片量产线昨日在苏州高新区开工建设。该项目由苏州星钥光子科技有限公司打造，项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线、预计2027年初投产，建成后将填补国内高端硅光集成制造领域的空白。

国盛证券指出，硅光技术核心价值在于芯片设计与晶圆制造，这使产业范式从“封装主导”转向“芯片设计主导”。传统方案EML芯片短缺，硅光凭借高集成度、低损耗等性能优势，以及产能弹性和成本优势，市场份额逐步提升，而前瞻布局、芯片设计能力优秀的光通信龙头企业将持续扩大优势，充分受益于算力高景气。

二、相关上市公司：罗博特科、腾景科技
罗博特科：公司已经向客户提供800G的硅光方案量产化设备。

腾景科技：公司在OCS领域与多家客户开展合作，精密光学元组件产品订单充裕。适用于800G/1.6T可插拔光模块的高速EML/硅光COB光引擎产品已送样验证，相关光学耦合工艺亦可应用于CPO/NPO领域的产品开发。