【中泰电新】美伊或结束，风偏资产有望迎来反弹，重点关注ai­dc和海外缺电链

在美伊战争提前结束预期催化下，美股迎来大幅反弹。截至收盘，道指涨2.49%、纳指涨3.83%、标普500指数涨2.91%。大型科技股普涨，Me­ta涨6.67%，英伟达涨5.59%，谷歌A涨5.14%，特斯拉涨4.64%，亚马逊涨3.64%，微软涨3.12%，苹果涨2.9%。

若美伊缓和超预期，风偏资产有望迎来反弹。重点关注AI­DC链和海外缺电链。

#SST。重点关注核心卡位整机厂商金盘/四方/特锐德/伊戈尔/正泰等，关注上游零部件环节隔离变新特/伊戈尔/京泉华/可立克等，模块科士达等。

#PSU。重点关注谷歌进展积极的欧陆通，NV核心卡位麦格米特等。

#主变出海。重点关注思源电气/金盘科技/特变电工/白云电器/华明装备等。

#中东电力设备链。重点关注特锐德/大连电瓷/宏远股份/特变电工等。

#燃机&柴发链。重点关注东方电气/泰豪科技等。

风险提示：地缘政治风险等。

$金盘科技(SH688676)$ $欧陆通(SZ300870)$ $麦格米特(SZ002851)$