题材发酵事件
新型电网
盘后消息，四川方面赴雅江等公司K展调研，强调要着力推进新型电网建设，加快能源结构调整优化，为经济社会高质量发展提供支撑。
通达股份、国电南瑞、特变电工、许继电气、平高电气、中国西电、思源电气、亨通光电、中天科技、长飞光纤、南网数字、东方电子、四方股份、国电南自、宏力达、北京科锐、杭电股份、特发信息、正泰电器、上海电气等。
川普访华
据凤H卫视报道，白G方面宣布，川普将于5月中X访问北京，与中国举行峰会，并将在年内安排双方H访，相关经贸合作预期升温。
包钢股份、中国稀土、九菱科技、西磁科技、北方稀土、金力永磁、立讯精密、朝阳科技、工业富联、蓝思科技、歌尔股份、领益智造
Claude Code
美G东部时间3月31日凌晨，Claude Code约51万行内部代码被泄露，几小时内迅速在开发Z社区引发连锁讨论。
新炬网络、金现代、青云科技、科大国创、卓易信息、普元信息、法本信息、科大讯飞
阿尔茨海默病
第37届国际阿尔茨H默病协会全球大会将于2026年4月14日至16日在法国里昂举办。当前AD领域正处于从“症状改善”向“病程改变”转型的关键放量期，上半年监G审批焦点为AXS-05（4月30日）和Leqembi下起始剂量（5月24日）的FDA决定，若获批将直接扩大AD治疗市场。同时，2026年也是AD检测领域从技术验证迈向临床普及的关键一年。
热景生物、恒瑞医药、恩华药业、新诺威、再鼎医药、太龙药业、灵康药业、舒泰神、西点药业、南新制药、京新药业、康恩贝、通化金马、万邦德、复星医药、康缘药业、新华制药、泰恩康、赛升药业
游戏出海
“十五五”规划对游戏行业定位从“管控”转向“战略支柱”，明确“游戏+出海”为国家重点。2025年全年B号发放1771个，同比增长25%。渠道端，苹G自2026年3月起将国区内购佣J从30%降至25%，中小开发者及续F降至12%；谷G废除30%单一抽成，转为“20%内购+部分地区5%支付”新架构。政C风险出清叠加渠道让利落地，行业估值中枢具备系统性上移基础。当前A股游戏板块按2026年L润测算，整体PE约13-17倍，龙头15-18倍，显著低于历史中枢25-30倍，相较AI、算力板块性价比突出。
世纪华通、三七互娱、神州泰岳、冰川网络、游族网络、完美世界、吉比特、恺英网络、掌趣科技、凯撒文化、电魂网络、巨人网络、浙数文化、汤姆猫、昆仑万维、宝通科技、富春股份、星辉娱乐、姚记科技
太空算力
2026太空算力产业大会议程公布，将于4月3日举行。工X部、国F科G局等相关单位领导出席，蓝箭、银河H天等多家企业参会，并将成立“太空算力专业W员会”。
中国卫星、航宇微、寒武纪、复旦微电、光迅科技、航天电子、中科星图、润和软件、震有科技、顺灏股份、乾照光电、华工科技、中科曙光、航天宏图、中国卫通、臻镭科技、龙芯中科、紫光国微、雷科防务、华力创通。
铝制品
据知情人士透露，中东地区主要铝生产商阿L酋环球铝业因冶炼厂停运，运营受到较大影响。隔夜美G美国铝业、世纪铝业双双Z超8%。
中国铝业、云铝股份、神火股份、天山铝业、南山铝业、明泰铝业、焦作万方、新疆众和、索通发展、鼎胜新材、万顺新材、中孚实业、华峰铝业、银邦股份、永茂泰、鑫铂股份。
商业航天
消息称，SpaceX已T交IPO申请，拟M资超750亿美元，估值或超1.75万亿美元，有望于6月挂牌，或成为规模最大的IPO之一。美国载人绕月任务最早将于4月2日6时24分进行。
再升科技、润贝航科、天银机电、通宇通讯、西部材料、航天发展、长江通信等。
创新药
2026年一季度，国产创新药对外S权（BD）交易总额C600亿美元，接近2025年全年的一半，反映出中国创新药在全球合作中的价值持续释放。3月31日，美G市场披露两笔重要医药收购，礼L收购Centessa，总对价78亿美元；渤J收购Apellis，总对J56亿美元。相关交Y吸引资金关注医药板块，并带动各条医药产品线的估值提升。
津药药业、凯莱英、润都股份、昂利康、睿智医药、恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、百利天恒、君实生物、信达生物、科伦药业、信立泰、艾力斯、诺诚健华、海思科、贝达药业、泽璟制药、微芯生物、三生国健等。