隔夜美股存储暴涨，美光闪迪西数立地长阳。预计今天我A存储板块的分化会很剧烈，老大$德明利(SZ001309)$ 不点头，估计很难集体反击。没有先手就别参与，风险太大。
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比起存储，更吸引注意力的，其实是$谷歌A(GO­O­GL)$ ——连续两天反弹近10%，基本止住前期颓势。
之前有朋友问，OCS风头正劲，lu­m­e­n­t­um公布订单后持续暴涨，为什么谷歌作为最正宗的标的不涨反跌。
逻辑其实不复杂。在一个概念被市场认可的初期，大家更愿意交易“卖铲子的人”，而不是“掏钱建矿的人”，后者需要先投入巨量的资本开支，然后才能慢慢兑现收益。叠加地缘冲突带来的悲观情绪，谷歌甚至一度被市场视为“ai重资本开支受害者”。加上盘子大，好跑路，天然更容易被先卖掉避险。
需要看清的是，谷歌并非OCS最大的弹性标的，但大概率是OCS最终的大级别受益者之一。 因为OCS、TPU、自研网络、Cl­o­ud、Ge­m­i­ni，这几样东西在谷歌体内是闭环的。
这两天谷歌的坚决反弹，应该也能打消不少交易者对OCS本身的疑虑。
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