周四重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？
一、医药生物：创新药管线估值受关注
1. 跨国药企大额收购
礼来以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，推动创新药板块活跃，市场对管线估值关注度提升。
2. 政策与市场表现
长护险制度落地、AACR年会临近等利好刺激创新药板块大涨，港股康宁杰瑞制药、君实生物等涨幅超10%，A股睿智医药20%涨停。
二、算力基建：API调价与需求激增
1. 智谱API调价83%仍供不应求
2026年一季度智谱API调用量不降反升，反映AI算力需求持续旺盛。
2. 光通信设备订单放量
罗博特科子公司签订6亿元硅光耦合设备合同，印证高速光模块行业高景气度。
三、物联网：九部门联合推动产业创新
1. 政策目标与技术方向
工信部等九部门印发《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028年）》，提出到2028年核心产业规模突破3.5万亿元，重点突破无源物联、多模态感知等技术。
2. 受益领域
- 感知层：传感器、AI视觉企业；
- 通信层：5G设备、NB-IoT网络供应商；
- 应用层：工业物联网、智能家居、智慧医疗等场景。
四、商业航天与卫星通信
1. 技术突破与政策支持
中科宇航力箭二号首飞后推进可回收技术验证，计划今年进行百公里级回收试验；国家下调无线电频率占用费，降低卫星互联网商业成本。
2. 受益标的
超捷股份、高华科技等航天产业链企业。
五、氢能与稀土回收：战略资源布局加速
1. 氢能产业平台启动
广州开工建设氢能核心材料中试验证平台，推动自主装备制造体系形成。
2. 稀土回收项目落地
MMC与ReElement合作开展稀土回收项目，应对战略资源供应安全。
六、光纤通信：量价齐升逻辑强化
1. 多地集采价格大涨
黑龙江、广东、重庆等地光纤招标价格显著提升，行业进入量价齐升周期。
2. 技术升级驱动需求
OFC大会展示OCS全光交换技术进展，Coherent推出320×320端口系统，光通信网络架构升级加速。
今日核心热点覆盖医药、算力、物联网、光通信、航天、氢能及光纤领域，受益方向包括创新药研发企业、AI算力服务商、物联网传感器厂商、光模块设备商、航天技术企业、氢能装备及稀土回收企业。
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